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套標機機械設備行業設備報告東風起,“芯芯之火”必燎原

套標機機械設備行業設備報告東風起,“芯芯之火”必燎原

在半導體行業迎來新周期,行業向中國轉移的背景下,中國大陸將迎來晶圓産線的投建大潮,並隨之迎來半導體設備的需求高峰。本文梳理了全球半導體行業的格局,半導體制造全流程中涉及的各類核心設備,以及設備的競爭格局,力圖爲您展現清晰的半導體設備投資脈絡。

主要觀點

1.大陸迎來晶圓廠投建大潮,帶來巨量半導體設備需求

2016年下半年開始,全球半導體行業迎來新一輪景氣周期,行業銷售同比增長20%,全年大概率突破4000億美元。疊加半導體行業向中國轉移的趨勢,中國大陸將迎來晶圓廠的投建大潮,預計2017-2020年將至少新建26座晶圓廠,帶來龐大的半導體設備需求。

半導體生産過程複雜,涉及上百種各類設備。因此設備是晶圓産線最大的投資項,占到總投資的70%,目前已開建的17座晶圓廠已帶來超4000億的設備空間,後續産線的落地將進一步提升半導體設備需求,預計18、19年都將是設備的需求高峰年。

2.國家展現強大支持意志,國産設備迎來發展黃金時期

目前半導體設備市場主要被美國、日本、荷蘭的廠商所占據,大陸半導體廠商中,國産設備僅占11.5%,具有廣闊的進口替代空間。

國家對半導體行業展現出了空前的支持力度,《國家集成電路産業發展推進綱要》的發布爲行業的發展描繪了明確的目標,集成電路産業大基金的成立則爲行業的發展提供了急需的資金支持,我國半導體行業的發展正處于曆史最好的環境。國家的強力支持與廣闊的市場空間將使國産設備迎來發展的黃金時期。

3.國産設備已獲突破,關注各細分設備領域龍頭

多年的行業發展已經培育出了一批國産半導體設備龍頭,這些龍頭公司在包括刻蝕機、薄膜沈積設備、清洗機等在內的關鍵半導體生産設備上取得了一系列的突破,65-28nm産品已成爲中芯國際center機台,參與産品的量産,14nm制程設備也開始進入生産線進行工藝驗證,有望在未來兩年內進入産線。

建議關注各細分設備領域龍頭:北方華創(前道半導體生産設備龍頭)、長川科技(檢測設備龍頭)、晶盛機電(半導體矽材料生長設備龍頭)、至純科技(高純工藝系統龍頭)。

4.風險提示

行業發展不及預期,公司業務拓展不及預期


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